有一天，小駱駝又在河邊照“鏡子”，正巧又被小紅馬看見了，它便問：“你怎么還不去整容??？”“因為我身上的東西都是有用的，不信你明天跟我去沙漠走一趟。”小駱駝自豪地說。
它們來到了一望無邊的沙漠，突然，小紅馬“哎喲”一聲叫起來，原來它的腳陷進沙子里了，怎么也拔不出來。就問小駱駝：“你的腳怎么沒陷進去？”“因為我的腳掌又大又厚。”小駱駝回答道。忽然，一陣風沙刮了過來，小駱駝只要把眼睛和鼻子閉起來就好了，而小紅馬卻要抬著腳捂住鼻子，閉上眼睛。風沙過了，小紅馬的眼睛和鼻子進滿了沙子，小駱駝卻安然無恙。不知不覺走了大半天，小紅馬很餓，就問小駱駝：“你怎么不餓啊？”“我背上的兩個肉疙瘩叫駝峰，里面貯存著養(yǎng)料，足夠我路上用了。”說著說著，小紅馬就跟著小駱駝走出了沙漠。
之后，小紅馬才知道：每個人都有各自的特點，不能只看外表的美丑評判別人。