小木偶一得到表情后，最想做的事就是拿回他的紅背包了。
于是他回到了大街上找小紅狐，可是連小紅狐的影子都沒看見。一連找了幾天，還是沒有找到小紅狐。就在他有點失望時，他靈機一動，決定去找熊警官幫忙。
他來到了動物警察局，熊警官一眼就認出了小木偶，說：“你不是上次那個撒謊的小木偶嗎？怎么還敢來找我？”小木偶委屈的說：“上次是因為我只有一個笑嘻嘻的表情，您誤會我了，其實那個紅背包真的是我的。”熊警官半信半疑，想了想說：“那好吧，我們一起去找小紅狐問個清楚。”說完他帶著小木偶和另外兩個警官威風地上路了。
終于他們在一家蛋糕店門口找到了小紅狐。小紅狐背著那只搶來的紅背包大搖大擺的走著，小木偶抬起兩條長長的木頭腿一把拽住了小紅狐的大尾巴，小木偶生氣地說：“就是你！搶了我的包還撤謊，害得我被熊警官扔出去好遠，我的頭到現(xiàn)在都還有點疼呢！”小紅狐正想狡辨，迎面看見走來的三個警官，立刻呆住了。熊警官嚴厲地說：“小紅狐，到底是誰在撒謊？”小紅狐聽了這話立刻低下了頭，把背包還給了小木偶。
小木偶背著背包高高興興地往家走。路上遇到了那位老婆婆，老婆婆手里拎著很多東西，小木偶熱情的跟她打招呼。并關心的說：“我?guī)湍褨|西拎回家吧！”邊說邊接過老婆婆手里的東西把她送回了家！
太陽下山了小木偶回到了家，他把這幾天的經歷告訴了老木匠，并對他說：“笑是很重要的，不過要是只會笑，那可是遠遠不夠的！”