周瑜看到諸葛亮挺有才干，心里很妒忌。有一天，周瑜請(qǐng)諸葛亮商議軍事，說(shuō)：“我們就要跟曹軍交戰(zhàn)。水上交戰(zhàn)，用什么兵器最好？”諸葛亮說(shuō)：“用弓箭最好。”周瑜說(shuō)：“對(duì)，先生跟我想的一樣?，F(xiàn)在軍中缺箭，想請(qǐng)先生負(fù)責(zé)趕造十萬(wàn)支。這是公事，希望先生不要推卻。”諸葛亮說(shuō)：“都督委托，當(dāng)然照辦。不知道這十萬(wàn)支箭什么時(shí)候用？”周瑜問(wèn)：“十天造得好嗎？”諸葛亮說(shuō)：“既然就要交戰(zhàn)，十天造好，必然誤了大事。”周瑜問(wèn)：“先生預(yù)計(jì)幾天可以造好？”諸葛亮說(shuō)：“只要三天。”周瑜說(shuō)：“軍情緊急，可不能開(kāi)玩笑。”諸葛亮說(shuō)：“怎么敢跟都督開(kāi)玩笑。我愿意立下軍令狀，三天造不好，甘受懲罰。”周瑜很高興，叫諸葛亮當(dāng)面立下軍令狀，又?jǐn)[了酒席招待他。諸葛亮說(shuō)：“今天來(lái)不及了。從明天起，到第三天，請(qǐng)派五百個(gè)軍士到江邊來(lái)般箭。”諸葛亮喝了幾杯酒就走了。
魯肅對(duì)周瑜說(shuō)：“十萬(wàn)支箭，三天怎么造得成呢？諸葛亮說(shuō)的是假話(huà)吧？”周瑜說(shuō)：“是他自己說(shuō)的，我可沒(méi)逼他。我得吩咐軍匠們，叫他們故意遲延，造箭用的材料，不給他準(zhǔn)備齊全。到時(shí)候造不成，定他的罪，他就沒(méi)話(huà)可說(shuō)了。你去探聽(tīng)探聽(tīng)，看他怎么打算，回來(lái)報(bào)告我。”
魯肅見(jiàn)了諸葛亮。諸葛亮說(shuō)：“三天之內(nèi)要造十萬(wàn)支箭，得請(qǐng)你幫幫我的忙。”魯肅說(shuō)：“都是你自己找的，我怎么幫得了你的忙？”諸葛亮說(shuō)：“你借給我二十條船，每條船上要三十名軍士。船用青布幔子遮起來(lái)，還要一千多個(gè)草把子，排在船的兩邊。我自有妙用。第三天管保有十萬(wàn)支箭。不過(guò)不能讓都督知道。他要是知道了，我的計(jì)劃就完了。”
魯肅答應(yīng)了。他不知道諸葛亮借了船有什么用，回來(lái)報(bào)告周瑜，果然不提借船的事，只說(shuō)諸葛亮不用竹子、翎毛、膠漆這些材料。周瑜疑惑起來(lái)，說(shuō)：“到了第三天，看他怎么辦！”
魯肅私自撥了二十條快船，每條船上配三十名軍士，照諸葛亮說(shuō)的，布置好青布幔子和草把子，等諸葛亮調(diào)度。第一天，不見(jiàn)諸葛亮有什么動(dòng)靜；第二天，仍然不見(jiàn)諸葛亮有什么動(dòng)靜；直到第三天四更時(shí)候，諸葛亮秘密地把魯肅請(qǐng)到船里。魯肅問(wèn)他：“你叫我來(lái)做什么？”諸葛亮說(shuō)：“請(qǐng)你一起去取箭。”魯肅問(wèn)：“哪里去??？”諸葛亮說(shuō)：“不用問(wèn)，去了就知道。”諸葛亮吩咐把二十條船用繩索連接起來(lái)，朝北岸開(kāi)去。
這時(shí)候大霧漫天，江上連面對(duì)面都看不清。天還沒(méi)亮，船已經(jīng)靠近曹軍的水寨。諸葛亮下令把船尾朝東，一字兒擺開(kāi)，又叫船上的軍士一邊擂鼓，一邊大聲吶喊。魯肅吃驚地說(shuō)：“如果曹兵出來(lái)，怎么辦？”諸葛亮笑著說(shuō)：“霧這樣大，曹操一定不敢派兵出來(lái)。我們只管飲酒取樂(lè)，天亮了就回去。”
曹操聽(tīng)到鼓聲和吶喊聲，就下令說(shuō)：“江上霧很大，敵人忽然來(lái)攻，我們看不清虛實(shí)，不要輕易出動(dòng)。只叫弓弩手朝他們射箭，不讓他們近前。”他派人去旱寨調(diào)來(lái)六千名弓弩手，到江邊支援水軍。一萬(wàn)多名弓弩手一齊朝江中放箭，箭好像下雨一樣。諸葛亮又下令把船掉過(guò)來(lái)，船頭朝東，船尾朝西，仍舊擂鼓吶喊，逼近曹軍水寨去受箭。天漸漸亮了，霧還沒(méi)有散。這時(shí)候，船兩邊的草把子上都插滿(mǎn)了箭。諸葛亮吩咐軍士們齊聲高喊：“謝謝曹丞相的箭！”接著叫二十條船駛回南岸。曹操知道上了當(dāng)，可是這邊的船順風(fēng)順?biāo)?，已?jīng)飛一樣地駛出二十多里，要追也來(lái)不及了。
二十條船靠岸的時(shí)候，周瑜派來(lái)的五百個(gè)軍士正好來(lái)到江邊搬箭。每條船大約有五六千支箭，二十條船總共有十萬(wàn)多支。魯肅見(jiàn)了周瑜，告訴他借箭的經(jīng)過(guò)。周瑜長(zhǎng)嘆一聲，說(shuō)：“諸葛亮神機(jī)妙算，我真比不上他！”