很久以前，菩薩投胎為波羅奈國(guó)王的兒子。少年時(shí)，他在波多西摩學(xué)習(xí)法術(shù)，掌握了一種魔法，可以聽懂所有動(dòng)物的語言。在他二十歲時(shí)，菩薩回到波羅奈。父親雖然把他立為王子，但他王位還沒有做夠，擔(dān)心兒子篡奪自己的王位，因此總是想方設(shè)法地要除掉他。
在離菩薩住處不遠(yuǎn)處，有一家客店，住著一個(gè)遠(yuǎn)道而來的旅行者。晚上，旅行者脫了鞋子放在地板上，正準(zhǔn)備上床睡覺。就在這時(shí)，一只母豺帶著兩只小豺，從護(hù)城河的陰溝里面爬進(jìn)城里。兩只小豺餓得嗷嗷直叫，母豺?qū)λ鼈冋f 不要再叫了，孩子 這間客店里有個(gè)旅行者脫了鞋子放在地上，他剛睡下。等他睡著了，我去把那雙鞋子叼來給你們吃。
菩薩由于會(huì)魔法，把母豺的話聽在耳朵里。他站起身，打開窗戶問道： 誰住在客店里？ 是我，我是旅行者。 你的鞋子放在哪里 放在地板上了。拿起來掛著！ 母豺聽到了菩薩的話，對(duì)菩薩惱恨不已。
又一天夜里，母豺又爬進(jìn)了城里。那一天，有個(gè)醉漢栽進(jìn)蓮花池里淹死了。醉漢手指上有一只戒指，衣服里還有一千塊錢。這時(shí)，兩只小豺又叫喚起來 我們肚子餓！ 母豺說 孩子，別說話！蓮花池里有個(gè)死人，等一會(huì)我去把他叼來給你們吃。不僅有 吃的，他身上還有一枚戒指和一千塊錢呢！
菩薩聽見了母豺的話，又打開窗戶，對(duì)著客房喊道： 店里有人嗎？ 一個(gè)人起身回答道： 有 我在。 蓮花池里淹死了一個(gè)人，你去把他身上的一千塊錢和戒指取下來，把尸體沉到水底去，別讓它浮上來。 母豺聽了怒火中燒，咬牙切齒地說： 上一次，他害得我的孩子沒吃到鞋子，這一次又害得它們吃不到人肉。你敢和我作對(duì)，我非吃你的肉、喝你的血不可。再過兩天，敵國(guó)的軍隊(duì)會(huì)來包圍你們波羅奈城，你父親就會(huì)派你上陣打仗，敵軍就會(huì)砍掉你的腦袋。到時(shí)我要看看你的下場(chǎng)。 母豺咒罵著帶小豺走了。
沒過幾天，敵國(guó)的軍隊(duì)果真包圍了波羅奈城。國(guó)王對(duì)菩薩說 孩子，你去把敵人殺退！ 父王，我有一個(gè)預(yù)兆，如果我出戰(zhàn)的話，生命恐怕會(huì)有危險(xiǎn)。
大兵壓境，你是王子，不應(yīng)貪生怕死，而應(yīng)該為國(guó)奮勇殺敵。去吧！ 菩薩說道：
好吧，孩兒遵命。
菩薩帶著人馬，沒有 去和敵軍交戰(zhàn)，而是從另一扇沒有敵軍駐兵的城門出去，在一個(gè)合適的地方安營(yíng)扎寨。由于他把大部分軍隊(duì)都帶走了，因此波羅奈城仿佛成了一座空城。國(guó)王心想 王子帶著軍隊(duì)逃跑了，波羅奈成了一座空城，我現(xiàn)在四面楚歌，如果不趕緊離開，就必死無疑了。 于是，他帶著王后、祭司和一個(gè)侍從喬裝打扮，趁著天黑，連夜逃出城去，躲到大森林里去了。菩薩聽到國(guó)王逃跑的消息 便帶兵回城與敵軍交戰(zhàn)。他擊潰敵軍，收復(fù)了波羅奈城。
國(guó)王逃出城后，在一條河邊蓋起了一座木房，國(guó)王和王后便住在那里。不久，王后懷了身孕。白天，國(guó)王和祭司到森林里去尋找食物，采集野果充饑，留下侍從在家里照顧王后。這樣，王后和侍從一來二往，日久生情，不久便做出了越軌之事。
一天，王后對(duì)侍從說 一旦國(guó)王知道了我們的事，你我都活不成。 那 該如何是好呢？ 把他殺了吧？ 啊 殺了他？ 對(duì)，他去洗澡時(shí)，總是要你幫他拿寶劍和衣服。這樣，你就趁他不備，用劍砍下他的腦袋，把他的尸體剁成幾塊，埋在地下。 侍從說 這倒是一個(gè)好辦法，為了保住我們之間的秘密，我看也只有這樣做了。
幾天后，祭司去采野果子了。他來到池塘附近，爬到一棵樹上摘果子。這時(shí)國(guó)王想洗澡了，就要侍從拿著寶劍和衣服一同來到池塘。國(guó)王洗澡時(shí)，侍從乘他不備，拔出寶劍，一劍將他的人頭砍下來。這時(shí)，祭司就在不遠(yuǎn)處采果子，他聽到動(dòng)靜，朝這邊一望，看見侍從將國(guó)王殺害了。他恐懼極了，急忙鉆進(jìn)一個(gè)灌木叢，躲在里面。侍從把國(guó)王的尸體砍成幾段，埋進(jìn)土里，便回去了。
侍從走后，祭司從灌木叢里爬出來。他親眼目睹侍從殺國(guó)王，害怕自己也會(huì)被殺死，就假裝成瞎子，回到了木房。侍從見到他，問道： 大祭司，你這是怎么 啦 ？祭司假裝沒有認(rèn)出侍從，說道 國(guó)王，我的眼睛瞎了，是摸回來的。我正在森林里面摘果子，一只毒蛇的口水滴在我的眼睛里。我現(xiàn)在中了蛇的毒氣，什么都看不見了！
侍從心想 這家伙不知道我做的事，還以為我就是國(guó)王呢！我就留著他吧，今后可能還有些用處。 因此，他安慰祭司說： 大祭司，別發(fā)愁，我和王后會(huì)照顧你的。 說罷，給了祭司許多果子。
從此，侍從每天出去采果子，帶回來給王后和祭司吃 。一天夜里，王后與侍從睡在一起，王后問侍從： 你 殺死 國(guó)王 時(shí)， 沒 有人 看見 吧 你就放心吧，絕對(duì)沒有人看見。 他倆說著話，以為祭司還沒有醒。其實(shí)，祭司早就醒了，把他們的談話聽得一清二楚。
不久 ，王后生了個(gè)兒子 。祭司決定留下來保護(hù)小王子 。小王子一天天長(zhǎng)大，當(dāng)他長(zhǎng)到十六歲時(shí)，已經(jīng)成大人了。一天，祭司讓他牽著棍子，帶自己前往池塘。到了那里，祭司睜開雙眼，四處察看，見確實(shí)沒人，便把侍從與王后勾搭成奸，并殺死國(guó)王，冒充國(guó)王的事向小王子講述了一遍。說著，他從地下扒出國(guó)王的尸骨，說道 這就是你父親的尸骨。 小王子如夢(mèng)初醒，怒不可遏，當(dāng)時(shí)就要回去找假國(guó)王報(bào)仇 。祭司勸阻他說 孩子，你先不要沖動(dòng)，你應(yīng)該以牙還牙，就在這池塘，用他對(duì)付你父親的辦法對(duì)付他。 接著，祭司花了幾天時(shí)間，教王子使劍。
一切都準(zhǔn)備好了，一天，小王子拿 劍和衣服，對(duì)假國(guó)王說 父王，我們?nèi)ハ丛璋桑?假國(guó)王欣然答應(yīng)，便與小王子一起來到浴池。等假國(guó)王下水洗澡時(shí)，小王子右手持劍，左手抓住假國(guó)王的脖子，說道： 你曾經(jīng)在這里殺死了我的父親，現(xiàn)在，我也要把你殺死，為我父親償命。
小王子說罷，一劍將假國(guó)王的腦袋砍下來。掩埋了尸體以后，小王子洗劍沐浴，回到木房。他把殺死假國(guó)王的經(jīng)過告訴了祭司，并把王后抓了起來。最后他對(duì)祭司說： 我們現(xiàn)在回波羅奈城吧！
到了波羅奈城以后，菩薩立自己這位小弟弟為王爺，菩薩升入天國(guó)后，便把王位傳給了小王子。小王子做了國(guó)王，他勤于國(guó)政，體恤百姓，波羅奈國(guó)得到大治。