在多斯小鎮(zhèn)上，有一個(gè)超搗蛋的男孩，叫華茲。他最喜歡的惡作劇就是欺負(fù)動(dòng)物，每天都會(huì)對(duì)鎮(zhèn)上的動(dòng)物伸出惡爪，看到動(dòng)物們驚慌逃竄的表情，華茲就忍不住哈哈大笑。
這天，他聽(tīng)說(shuō)埃德城市的足球賽開幕了，十分欣喜。調(diào)皮的華茲轉(zhuǎn)了轉(zhuǎn)眼珠，決定不告訴父母，等到他們睡著，偷偷地去坐晚上的末班車到達(dá)埃德。
夜深了，天上灑下了一兩滴星光，照在了一個(gè)滿臉雀斑的男孩臉上，華茲準(zhǔn)備行動(dòng)了。他踮起腳尖，拿起早已準(zhǔn)備好的錢與自己心愛(ài)的玩具熊，朝車站前進(jìn)。一路上，他憧憬著足球賽的情景。
“這就是那個(gè)欺負(fù)你們的小壞蛋——華茲？”遠(yuǎn)處，街角旁站著一個(gè)魔法師和鎮(zhèn)上的動(dòng)物。動(dòng)物們使勁的點(diǎn)了點(diǎn)頭。魔法師笑了笑：“我要讓他受點(diǎn)懲罰，知道自己的錯(cuò)誤。咕嚕咕嚕……車站！”說(shuō)完，他便消失了。
華茲興高采烈的前往車站，末班車還在等待，這讓他舒了一口氣。接著，他蹦蹦跳跳的上了車，期待著接下來(lái)的旅程。
“沙拉沙拉……幻覺(jué)！”一道微弱的光瞬間跑到了華茲的體內(nèi)，魔法師笑了笑，隱藏了起來(lái)。等到華茲歡樂(lè)地坐到他的座位上時(shí)，他才開始好好的審視這臺(tái)列車：明亮寬敞，挺不錯(cuò)的！誒？不對(duì)……他揉了揉眼睛：“是真的！”一只又一只的動(dòng)物正在登陸這臺(tái)列車，有大象、老虎、獅子、斑鳩、狐貍、鸚鵡……他的嘴頓時(shí)張成了“o”型。
全車的動(dòng)物都以異樣的目光盯著華茲，坐在他旁邊的大象粗聲粗氣的說(shuō)：“你就是那個(gè)最愛(ài)欺負(fù)小動(dòng)物的男孩？”華茲顫抖的不敢說(shuō)話。動(dòng)物們憤怒了，七嘴八舌的叫了起來(lái)：“動(dòng)物也是有生命的！”“要愛(ài)護(hù)動(dòng)物！”華茲感到了前所未有的恐懼，似乎那些動(dòng)物們即將撲上來(lái)，他大叫了一聲，在列車還沒(méi)有行駛之前，落荒而逃。
夜晚還是那么的安靜，這個(gè)車站卻顯得有些不尋常。這里，一個(gè)小男孩懵懵懂懂的明白了一個(gè)深刻的道理，頃刻之間長(zhǎng)大了……