皇帝回到皇宮之后，越想越奇怪，就拖來身旁的大臣，問道：“我的衣裳漂不漂亮，要說實話，不然小心你的腦袋。”大臣心驚膽戰(zhàn)的說：“皇.皇帝，我說實話，其實，我根本就看不見您的新衣裳。”皇帝聽后非常惱火說：“豈有齒理，你敢說我沒穿衣裳走出大街，來人給我拖出去塹了。”大臣聽了立刻跪下來求饒命：“皇帝，饒命?。∈俏叶嘧?，是我多嘴。”邊說還一邊直煽自己嘴巴子?；实垡娏苏f：“好吧，念在你在我身邊多年，就饒了你吧！”可是皇帝心里也不踏實了，他讓其它大臣也穿上這衣服看看，個個穿了全都一樣，這時，皇帝漸漸相信那小孩及那位大臣的話了。
他派了幾名官差，命令他們把這兩位騙子捉過來?？墒牵莻z個騙子早就逃之夭夭了。無奈，官差只好回宮復命?；实酆苌鷼獾卣f：“那就到其它國度找。”官差們不顧路途遙遠，日夜兼程，走遍全世界都要找到那騙子。好為本國皇帝討回個面子?？墒?，時間過去了許久，也沒有騙子的消息。那位大臣又為皇帝獻計了，他說：“那位小孩也許能幫我們。不如請他來看看。”皇上想：“對呀，那小孩能識破騙子，那就應該能找到騙子。”
于是，那小孩被請來了。小孩說：“他們肯定在我們附近的大森林里頭。大人不是常說最危險的地方，也是最安全的地方嗎？”皇帝一想，，還是小孩的話有道理。于是，他就派出一隊士兵由那位大臣與這位小孩帶著，把那森林包圍起來，就連蚊子也飛不出來。最后，果然在這里把騙子捉回來了。
這下，全國可熱鬧了。大臣們紛紛獻計了，有說砍頭示眾，也有說讓他穿那衣服游行示眾的。那小孩說：“最好也讓他們知道被騙的感覺吧。”于是，小孩到死牢里見騙子。他對騙子說：“過幾天，皇帝就要你穿那漂亮的衣服游行示眾，然后砍頭。但我可以幫你，不過你得把所有的財產(chǎn)都給我。”騙子說：“可以呀，只要能活著出去就可以。”當小孩將他們的不義財產(chǎn)都騙回來后的一個晚上。
騙子按小孩說的方法趁士兵睡熟時，從窗口溜了出去。正開心，突然一支箭射了過來，正中一個騙子的腳，他們還沒反應過來，萬箭齊發(fā)，他們才知上了小孩的當，空歡喜一場。這就是騙人者的下場。從此，皇帝特別喜歡小孩，全國的小孩都是他的好朋友了。