很久很久以前，一位巨人與一位巫師因搶一顆鉆石而發(fā)生了爭(zhēng)吵。巨人的力氣大，把鉆石搶了過(guò)來(lái)，巫師十分氣憤，留下一連串詛咒巨人的話：“我詛咒你的兒子永遠(yuǎn)長(zhǎng)不大，絕對(duì)不會(huì)比我的大拇指大！”后來(lái)巨人的兒子出生了，果然他小得幾乎找不到，巨人給他取名湯姆。
湯姆非常喜歡跟那些和他一樣小的昆蟲(chóng)呆在一起?？墒?，一天他去拜訪他的老朋友青蛙時(shí)，一不小心被一條大魚(yú)吞進(jìn)了肚子。不久，這條大魚(yú)吞食了國(guó)王的廚師投放的魚(yú)餌，被釣了上來(lái)，帶回御膳房。
當(dāng)廚師把魚(yú)肚子切開(kāi)時(shí)，湯姆從里面跳了出來(lái)。“啊，這小家伙這么小，我該拿他怎么辦呢？”廚師想，突然廚師靈機(jī)一動(dòng)：這小家伙可以當(dāng)國(guó)王的弄臣??！我把他塞進(jìn)蛋糕里，當(dāng)?shù)案舛松献雷訒r(shí)，他從里面走出來(lái)，那樣的場(chǎng)面肯定會(huì)讓人震驚不已。過(guò)了不久，廚師真的按照自己的想法做了，并且小湯姆也當(dāng)上了國(guó)王的弄臣。國(guó)王很喜歡小湯姆，給他配了利劍和坐騎。湯姆的坐騎是一只小白鼠，手中的利劍也只是根金針。
但湯姆萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，自己會(huì)和國(guó)王寵愛(ài)的花貓結(jié)上仇。失了寵的花貓憋了一肚子氣，來(lái)找湯姆報(bào)復(fù)。它埋伏在花園里等著湯姆。當(dāng)湯姆遇到花貓時(shí)，并沒(méi)有像花貓想象的那樣落荒而逃，相反，他揮舞著手中的“劍”，騎著小白鼠，口中喊著“沖??！沖??！”花貓被金針刺了一下，疼得逃跑了。
花貓最后決定用妙計(jì)取勝。他跑去向國(guó)王說(shuō)湯姆的壞話：“陛下，湯姆準(zhǔn)備在您的飯菜中下毒。”花貓還從馬鞍下拿出毒品，那是花貓趁湯姆不注意時(shí)放進(jìn)去的。國(guó)王聽(tīng)了之后勃然大怒，下令把湯姆關(guān)進(jìn)牢房。因?yàn)樗?，用不著真的牢房，所以就把他鎖在了有鐘擺的鐘里。
一天夜里，一只大飛蛾飛到鐘表旁休息，忽然聽(tīng)到一個(gè)微弱的聲音喊道：“放我出去！放我出去！”正好這只大飛蛾剛從一個(gè)大盒子里放出來(lái)，深知被關(guān)的滋味，所以產(chǎn)生了同情心，把湯姆放了出來(lái)。“我?guī)闳ダハx(chóng)王國(guó)吧，那里的昆蟲(chóng)和你一樣大，而且大家都會(huì)和睦相處。”
大飛蛾帶著湯姆來(lái)到昆蟲(chóng)王國(guó)，從此過(guò)上了幸?？鞓?lè)的生活。