從前有一個(gè)美麗富饒的國(guó)家，這個(gè)國(guó)家的國(guó)王有三個(gè)女兒，大女兒叫彩虹，二女兒叫露珠，三女兒叫云朵。
國(guó)王最寵愛(ài)三女兒云朵，因?yàn)樗利惿屏?，學(xué)習(xí)優(yōu)秀，在國(guó)王眼里是個(gè)聰明乖巧的好孩子?？伤膬蓚€(gè)姐姐卻心狠手辣，惡毒得很。彩虹和露珠看到國(guó)王對(duì)云朵寵愛(ài)十分，非常嫉妒。
有一天，彩虹和露珠坐在花園里，彩虹對(duì)露珠說(shuō)：“妹妹，父王對(duì)云朵那么寵愛(ài)，將來(lái)的王位一定屬于她！我們要想一個(gè)辦法讓父王對(duì)她坐視不理！”“對(duì)！姐姐，我們要讓云朵全身烏黑，要她變成我們的仆人！”露珠激動(dòng)地說(shuō)。
她們說(shuō)的話被巫婆聽(tīng)見(jiàn)了，巫婆對(duì)她們說(shuō)：“哦，我可愛(ài)的公主，我可以實(shí)現(xiàn)你們的愿望。你們尋要我?guī)兔幔?rdquo;“我們需要！”惡毒的公主堅(jiān)定地回答說(shuō)。
從此，云朵就被變成了她們的仆人。
這時(shí)，一位仙子出現(xiàn)了，仙子幫助云朵恢復(fù)了原樣。