在很久很久以前，貓和魚都只有一對(duì)，它們是好朋友。那時(shí)，魚還沒有鱗片，鱗片大衣在貓夫妻家中。
有一天，海底要舉行選美大賽，各族海底生物都去報(bào)名了，魚夫妻也去報(bào)名了，可是，報(bào)名處的水母大嬸說：“魚類只有兩條，又丑，還想來報(bào)名，你有這個(gè)資格嗎，哼！”魚夫妻生性倔強(qiáng)，一聽這話，它們便非報(bào)名不可了。它們?nèi)フ也门袉T，回答是，魚夫妻擁有參賽資格。它們高興極了，可馬上又發(fā)起愁來，它們沒有美麗的外衣，只有光禿禿的身子，丑陋極了，就是去了，也拿不到什么名次。這時(shí)，它們看到了貓夫妻正在湖邊散步，它們身上的鱗片，在太陽的照耀下，散發(fā)出閃閃的亮光。母魚心生一計(jì)，它和公魚游到水面上，對(duì)貓夫妻說：“貓大哥，貓大姐，能借你們的鱗片大衣用幾天嗎？我們選完美，馬上還給你們，你們也知道，我們?cè)诤５?，一直被人家看不?hellip;…”它們邊說還邊擠出幾滴眼淚，好讓貓夫妻信服。貓大哥見不得眼淚，就答應(yīng)借給它們了。
第二天，魚夫妻穿著鱗片大衣去選美，鱗片大衣在閃光燈的照射下，變得異常美麗。當(dāng)它們奪得了冠軍時(shí)，公魚高興地跳了起來，母魚差點(diǎn)兒昏過去了。母魚看著自己身上的鱗片大衣，就不想還給貓夫妻了。它們可憐巴巴的對(duì)貓夫妻說：“鱗片大衣就送給我們吧，沒了它，我們?cè)趺丛诤＠锪⒆惆。?rdquo;貓大哥看見這對(duì)不守信用的夫妻，憤怒極了，抓起母魚就吃，公魚嚇壞了，趕緊逃往海里。這時(shí)貓發(fā)現(xiàn)魚肉原來這么鮮美。
魚搶走了它的鱗片大衣，貓發(fā)誓和魚勢(shì)不兩立。